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机器人行业:日本工业机器人产业数据解读
  • 点击数:9082     发布时间:2019-03-07 09:42:00
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日本工业机器人产业全球第一,拥有四大家族中的2大家族:发那科和安川电机,其中发那科是全球的工业机器人龙头。本期我们分析解读日本机器人产业近年来发展数据,以期对国产机器人产业发展有所借鉴。
关键词:

行情一览

指数行情:上周国金机器人指数涨幅3.97%,国金机器人核心20指数涨幅5.01%;年初至今国金机器人指数涨幅24.98%,国金机器人核心20指数涨幅19.12%。

成交量/额:上周国金机器人指数成交量8.48亿股(环比10.73%),成交额81.50亿元(环比21.24%);国金机器人核心20指数成交量2.47亿股(环比21.15%),成交额22.19亿元(环比22.73%)。

核心20个股表现:上周上涨个股18只,下跌个股2只。其中今天国际周涨幅最高,达到13.5%;今天国际年初至今涨幅最高,达到36.45%。

核心观点

日本工业机器人产业全球第一,拥有四大家族中的2大家族:发那科和安川电机,其中发那科是全球的工业机器人龙头。本期我们分析解读日本机器人产业近年来发展数据,以期对国产机器人产业发展有所借鉴。

日本工业机器人产销量全球第一,本土市场饱和、中国是最大出口国。2018年日本机器人产量21.55万台,销量21.52万台,全球占比约50%。中国是最大出口国,占比39%,美国占比19%、德国占比14%。日本本土机器人市场已经饱和,保有量和密度在2010年到达顶峰后不断回落,但受更新换代促进,近年销量回升,2017年销4.56万台/同比增长18%。

日本工业机器人产/销/出口连续两季度下滑,结构有所分化

产量下滑放大VS销量/销售额下滑收窄。受中国市场增速回落影响,2018Q4日本机器人产量49436台,同比下滑8.31%(Q3下滑5.16%);Q4销量49970台,同比下滑5.17%(Q3下滑8.25%);但是Q4销售额同比增速回正为0.97%(Q3下滑5.04%)。

2018年日本对中国机器人出口大幅下滑,对德国出口提升。2018年1-11月份,日本对中国出口工业机器人同比下滑平均在40%左右,对外出口的增长主要来自德国,四季度同比增长12.7%。

国产竞争力提升,侵占日本机器人中低端市场份额。产销数据分化及对中出口下滑,原因一是日本机器人产业积极应对、销量下滑缩窄,同时不断缩减产量应对市场低迷;二是国产机器人竞争力提高,在中低端市场侵占部分日本机器人份额,导致日本机器人中低端产品下滑较大、对应的对中出口大幅下滑。但高端产品需求依旧旺盛且国产难以触及,因此整体销售均价相应上升,销售额增速回正。

下游应用:装配、码垛占比提升,长尾市场加速渗透。焊接、装备、物料搬运是日本工业机器人三大应用,2018年三者合计销量占比达到74.5%。2018年装配应用占比提升最大,达到2.7个百分点,码垛应用提升了0.2百分点,其他应用占比提升1.5个百分点,反映了机器人长尾市场加速渗透。

投资建议

中大力德(国产RV减速器龙头)、埃斯顿(最具发那科基因的国产机器人龙头)、快克股份(锡焊机器人龙头)、克来机电(汽车电子自动化龙头)

来源:国金证券

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