20世纪80年代，中国引进第一套DCS控制系统并成功应用。经过30多年的发展，中国庞大而成体系的流程工业形成了过程控制系统的市场基础，在电力、石化、化工、建材、造纸、市政、冶金等众多行业，DCS已成为主流控制系统，中国DCS市场也已进入了一个相对成熟稳定、行业细分的时期。30年间，DCS技术在不断升级换代，中国DCS市场格局也在不断地发生着演变。
 

艾默生过程管理系统及方案业务单元高级业务总监 韩晨

杭州和利时自动化有限公司副总裁兼研究院院长 师平

施耐德电气工业事业部最终用户市场总监马乐丰 Marc Lafont

罗克韦尔自动化大中华区过程控制业务经理 巫泉兴

    市场格局之变

    国内DCS市场经过近30年的发展，已经覆盖到主要工业领域的自动控制应用。相关分析师指出：国外知名DCS品牌在大型项目和关键项目中仍然有明显优势，占据着大部分的高端市场。当前，我国DCS品牌也快速发展起来，市场影响力也在不断的扩大。国产DCS多占据低端市场的格局正在被打破。DCS市场竞争激烈达到白炽化，整体价格呈逐年下降趋势，但DCS本身功能亦日趋完善，应用范围也逐渐扩大。

    受金融危机、淘汰落后产能等多方面的影响，也受到用工荒和成本等因素的影响，越来越多的中小企业开始考虑用自动化提高生产效率，减少用工成本，这为控制系统发展和全工业领域DCS控制系统应用带来了机遇，但是由于这个行业存在着国外供应商之间，国外供应商和国内DCS供应商之间激烈的市场竞争，DCS系统的价格竞争已经呈现白热化。在这样的市场环境中，各大DCS企业如何看待日益激烈的市场竞争？

    韩晨：近年来，本土DCS厂商迅速崛起，使得DCS市场竞争更加激烈，国外厂商独占高端市场的格局将逐步被打破，但是同时国际厂商的技术优势对蓬勃发展中的原中低端用户的吸引也是一个趋势，所以对于DCS厂商最重要的是如何成功引导用户的需求。

    随着传统行业的深化细分，新兴行业的异军突起使得DCS市场竞争格局产生了很大的转变，目前来看，煤化工、新型化工材料已成为化工行业新建投资主要领域，值得厂家继续关注和投入；而国内庞大的DCS用户基础，拉动大量DCS升级改造及服务业务，全生命周期服务理念势必将成为各DCS厂商看中的另一业务重点及利润增长点。

    Marc Lafont：本土企业的DCS产品和人工相对比较便宜，但在系统稳定性，相关的配套服务，及抗风险能力相对较弱。国际品牌的DCS产品经过多年的中国市场的竞争，已经把产品和人工的相关成本压得很低。同时在系统稳定性、相关行业的知识积累、产品质量及物流管理、工程团队的标准化管理以及品牌影响力上有很大优势。

    巫泉兴：中国DCS行业的竞争格局正变得日趋激烈。中国本土品牌在本地化方面做得更好，而国际品牌更多的强调技术创新、客户体验的提升。

    师平：竞争一定是实力的竞争，不管是国外公司或国内公司。实力主要体现在如何在产品技术、解决方案技术、运维服务上给用户带来价值，才能避免目前的价格竞争。和利时非常重视有价值的价格提供和给用户提供有价值的工作，利用本土优势，在理解用户需求，解决用户实际问题上较国外公司能够做得更好。同时我们的服务网络更加健全、服务更加快捷周到，这也是和利时能够在国内市场广泛被客户认可和接受的主要原因。

    服务市场之机

    中国自动化市场进入“后成熟期”带来的巨大存量市场以及用户需求的变化，催生了中国自动化服务市场的快速发展。从向解决方案提供商角色转变、创新服务产品、建立服务中心到服务成为独立业务部门，自动化供应商纷纷加大对服务市场的投入，布局自动化服务市场。尤其是近些年，随着新建项目的减少，很多厂商基本都是负利润抢占市场，为后继的服务市场打下基础，因为服务市场已经成为DCS系统的主要利润来源。

    服务部门定位也在发生本质转变：从以成本为中心转向以利润为中心，服务不再仅仅是产品的售前、售后支持，而是成为具有价值的“产品”。而在服务市场竞争中，各大DCS企业又将如何抓住机遇？

    韩晨：艾默生很早就开始关注存量市场的开发，并且设立了专门的业务团队，随着存量市场的不断扩大，艾默生一方面根据用户的需求开发和完善符合期望的高级解决方案，如报警管理，灾难恢复，网络安全等，另一方面逐步完善专业的服务团队和响应机制，包括本地化服务中心、服务银行、快速发货流程、系统健康检查等，以全生命周期服务的理念来提升自身服务能力，为客户在生产周期维护阶段提供更多的服务方案。艾默生在存量市场的投入不断扩大，在获得很多老客户的一致认可的同时我们也赢得了该业务的迅猛壮大，很多重点用户和艾默生都签订了长期的维护服务框架协议。

    巫泉兴：罗克韦尔针对存量DCS市场，开发了DCS迁移工具，以帮助存量的DCS用户实现无缝升级，提升企业的竞争力。现在已经取得了市场的认可。

    师平： 和利时自身在这个市场上的存量就达到上万套DCS系统，我们既要守住我们既有的市场份额，也要关注巨大的国外产品存量市场，我们不仅要加强售后服务力量，让我们提供给用户的产品能持续用好，让使用和利时产品的用户继续忠诚和利时的产品品牌，也在积极努力增加用户改造项目DCS市场的占有率，这也是我们一项很重要的工作，我们已经在改造一些其他厂家的DCS系统，从技术手段上考虑减少用户改造最低成本投入，比如保留原有系统接线部分，进而用和利时DCS产品直接替代，也在考虑保留原有系统控制器或I/O卡件，只是将老旧的操作站部分用最新的计算机和操作系统软件进行替代等。这个市场的竞争将更为激烈，任何一家DCS供应商都不愿轻易放弃他们的既有市场，我们需要站在用户角度考虑用户改造成本、项目实施计划的需求，才能赢取这个市场及大份额的订单。

    信息安全之略

    随着计算机和网络技术的发展，特别是信息化与工业化的深度融合以及物联网的快速发展，工业控制系统产品越来越多地采用通用协议、通用硬件和通用软件，以各种方式与互联网等公共网络连接，然而工业自动化领域在享受开放、互联技术带来的技术进步、生产率提高与竞争实力大大增强的利益的同时，也面临着越来越严峻的信息安全挑战，病毒、木马等威胁正在向工业控制系统扩散，工业控制系统信息安全问题日益突出。面对这样的严峻挑战，各大控制系统供应商采取了哪些应对之策？

    Marc Lafont：施耐德根据具体的行业应用，制定了定制化的信息安全解决方案，即倡导增强控制系统内部每个设备的信息安全防护能力，辅助以系统级和管理级防护的“自下而上”的三级防护体系。目前，施耐德电气基于产品的设备安全解决方案已经通过了国内权威信息安全测评机构的测评，测评机构有：国家信息技术安全研究中心和中国电力科学研究院。从2013年年初开始，施耐德提供的所有PLC设备直接满足国家和行业的信息安全要求，企业客户无需对PLC设备实施信息安全防护策略，即可具备最基本的信息安全防护能力。

    师平：和利时在开发新一代DCS系统时充分考虑了系统安全和信息安全问题，特殊设计了控制系统和通讯网络安全功能，内置软件防火墙，如对网络数据的过滤和检测、防网络风暴功能的实现，使得DCS系统对外界的侵入具有天然的防护能力。采用IP地址隐藏、白名单的安全保障技术，系统网络上仅能传输合法的数据包，和利时还开发了系统专用的交换机，对于防网络风暴、流量控制、IP地址识别和数据包合法识别等都做了安全防护。对外采用防火墙技术和查杀毒软件防护技术，使得控制系统和外部连接实现深度网络防护安全策略。

    巫泉兴：开放性与安全性是同等重要。罗克韦尔携手国际著名公司，一方面在持续坚持系统开放性。一方面，强化在安全方面的合作。

    韩晨：工业控制系统的开放性日益加强，预示着DCS系统已经逐步形成了一个综合的过程生产和管理应用平台，这是DCS行业的重大进步，是管控一体化理念实现的必经之路。在这个过程中，信息安全亦逐步被推向新的层面，无论是DCS厂商，还是通信设备厂商，都在硬件和软件上不断开发和测试，这是相辅相成，互相推进和发展的过程。为了确保工业控制系统的信息安全，艾默生除了通过管理手段如分区、加密、权限管理来实现对控制系统的保护外，还开发了专用的以太网交换机、嵌入式防火墙及网关产品，并提供完整的网络安全一体化方案。 

    摘自《自动化博览》2014年7月刊