★ 中国信息通信研究院 田霞，陈敏，于青民，朱璎

摘要：生成式人工智能的持续发展，运动控制、环境感知等核心算法的不断突破，加速了数字世界向物理世界“具身化”迁移，并为机器人赋予高级认知、自主规划与灵活交互的能力，使机器人实现从“思考”到“行动”的关键跨越。本文旨在梳理全球人形机器人产业发展现状，从产业政策、产业链、关键技术、产品特点与企业发展等多个维度进行深入剖析。研究表明，当前产业正处于从实验室研发迈向商业化落地的关键拐点，产业链上游的核心零部件和AI大模型仍是制约成本与性能的主要瓶颈。研究建议，我国加快构建完善人才支撑、政策保障和标准化，加强技术突破、成本优化和生态协同，推动量产和商业落地，以提升国际竞争力。

1   引言

人形机器人是指形态结构、运动方式及交互逻辑高度模仿人类的机器人，具备类人躯干、四肢、头部及多自由度关节，并能通过感知、决策、执行系统在物理世界中自主或半自主完成任务的智能体。相较于其他形态的机器人，人形机器人具备更强的环境适应性[1]、任务通用性与人机协同的能力，这些能力共同增强了机器人在非结构化环境中的自主性、灵活性与可部署性。基于上述人形机器人的优势，其可从事的领域范围广阔，包括但不限于服务行业应用[2]、工业行业应用[3]、特种行业应用[4]等。

当前，人形机器人产业迎来了高速发展期，正从实验室研发全面迈向商业化量产。然而，受限于感知-决策-执行闭环在实时性与鲁棒性上的不足，目前人形机器人所能实现的功能，远无法媲美人类复杂的协同作业能力。因此，想要实现人形机器人全维度潜能释放，亟需在硬件能效与智能算法架构上取得协同突破[5~7]。

本文首先分析主要国家/地区推动机器人发展的战略政策，其次从企业、本体产品和产业投融资角度分析人形机器人产业发展现状和特点，最后结合我国人形机器人产业基础，提出推动我国人形机器人产业发展的相关建议。

2   主要国家/地区人形机器人战略政策

2025年2月11日，国际机器人联合会发布了《2025年世界机器人研发计划》报告[8] ，报告显示到2024年底，共有13个国家/地区制定了人形机器人领域的战略/计划，投入360亿美元资助人形机器人领域。

美国机器人研发计划涵盖多个领域，为系统性推进机器人产业发展，在政策方面，2011至2021年间美国共发布了三版《国家机器人计划》 [9~11] ；在资金投入方面，国家科学基金会（NSF）的智能机器人与自主系统（IRAS）项目预算从2023年的5380万美元增至2024年的6990万美元，国防部（DoD）在自主技术与机器人领域的投入规模基本保持稳定，2023年和2024年预算分别为103亿美元与102亿美元。

日本是世界上最早成功研制出首台具备综合功能人形机器人的国家，为巩固日本在该领域的优势，日本政府于2015年2月发布了《新机器人战略》，以引领机器人新时代创新为目标，助力机器人产业发展。 2016年日本机器人预算提升至2.578亿美元， 同比大幅增长83%；2019年，该项预算进一步增加至3.326亿美元，表明日本对机器人领域的政策支持力度持续加强。 2020年，日本启动“登月型研究开发计划”，计划在2020至2025年间为机器人相关项目拨款3.34亿美元，进一步彰显了日本长期布局机器人产业的决心。

韩国高度重视人形机器人产业发展，通过一系列产业政策积极推动该产业前行。从2008至2024年共发布了四版《智能机器人基本计划》[12]，逐步完善机器人政策体系。其中，2022年发布的《第三次智能机器人基本计划》提供了1.722亿美元用以推进该领域相关科技应用；2024年发布的新版机器人基本计划预计投资1.28亿美元支持产业发展，目标是到2030年将核心零部件的本土化率提高到80%。

欧洲在机器人技术领域的布局具有系统性和延续性，自1984年，欧盟开始实施以资助研发为核心的多年期框架计划。欧盟第七个框架计划（2007-2013）为130个机器人相关项目提供了约5.651亿美元的大额资金支持，推动了感知、动作认知、智能系统等关键技术的发展，并另投入1.792亿美元用于机器人相关配套领域。随后的“地平线2020计划”[13]（2014-2020）进一步加大投入，为各类机器人项目提供了约7.381亿美元，目标是提升跨行业机器人的自主性与灵活性。最新一轮的“地平线”计划（2021-2027）将机器人技术列为重点发展方向， 预计在2023至2025年为机器人相关项目提供1.835亿美元的支持。

我国人形机器人产业政策呈现顶层设计与地方实践协同推进的特点。从国家层面来看，2023年9月，工信部发布《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，首次将人形机器人上升至国家层面专项行动指导意见层次。2023年11月， 工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，  提出到2025年建立人形机器人创新体系， 到2027年构建具有国际影响力的人形机器人产业生态。2024年1月，工信部联同教育部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要突破灵巧手、电子皮肤等核心技术。从地方层面来看， 2023年以来， 随着人形机器人赛道持续升温， 北京、上海、深圳等一线城市积极响应国家号召，相继推出专项政策，通过制定明确的发展路径和完善的保障体系，力求汇聚产业资源，引领创新浪潮，把握产业化先机。本文据公开信息统计，2023至2025年地方各级政府累计出台近70份法规和政策性文件，其中2025年占比超一半，进一步表明政府扶持力度在持续增强。此外，多地政府积极设立产投基金，通过政策引导、基金撬动、产学研协同的联动机制，形成一个相对完整且成熟的模式，推动人形机器人产业发展落地。据监测，北京、上海等10多个地方政府正在筹备建立或已建立产业基金， 投资规模从2亿元至100亿元不等， 基金总规模超过700亿元，分别投向机器人本体、产业链零部件、具身智能、创新应用等方向。

3   全球人形机器人产业现状

3.1   企业情况

2023年以来， 入局人形机器人的企业快速增长。本文通过CB Insights、Crunchbase、IT桔子等创投数据库和媒体资讯，结合企业实际情况进行数据清洗、整合，标签化形成全球人形机器人企业数据库。据本文统计， 截至2025年底， 全球人形机器人企业（只包含上中游）共计超1100家。人形机器人产业视图如图1所示。

图1 人形机器人产业视图

2016年以来， 人形机器人企业数量呈现稳步增长态势。在AI技术突破和资本高度关注的推动下，2023至2024年行业迎来爆发期， 新增企业快速增多， 并涌现了Foundation、智元机器人等一批独角兽企业，有力驱动了技术向应用的转化。进入2025年后，企业新增数量开始回落。一方面由于行业头部效应加速形成，领先企业已建立起显著优势；另一方面，该领域研发成本高昂且短期难以实现商业回报，使腰部及初创企业面临严峻的生存考验。

从产业链分布看，中游本体环节作为人形机器人产业链的核心，承担着研发、制造与生产的关键任务，是推动产业实现规模化与商业化的重中之重。据本文统计，截至2025年底，全球共有超500家人形机器人本体企业，其中300多家企业已推出了本体产品，整体产品转化率近七成。上游环节主要分为软件和硬件两大类，涵盖感知模块、运动执行模块、交互控制模块、动力模块、结构件模块以及热管理系统等。根据特斯拉公开方案及产业链企业披露的数据估算，核心零部件约占人形机器总成本的70%。据本文统计，截至2025年底，全球共有超600家上游核心零部件厂商。分结构来看，硬件厂商占比69%，软件厂商占比24%，数据与训练厂商占比7%。人形机器人领域企业类型分布情况如图2所示。

图2 人形机器人领域企业类型分布情况

3.2   本体产品

当前，人形机器人产业仍处于发展初期，商业化进程相对缓慢，尚未形成广泛且成熟的市场落地模式。为了加速这一进程，无论是业内领先企业还是新兴初创企业，都在积极致力于对其产品的设计方案持续迭代升级于优化。例如，优必选从2023年到2025年共进行4次技术革新，其最新版本的Walker S2于2025年7月正式发布，展现了单机自主性以及多机协同工作能力之间的螺旋式进步。Figure AI在同一时期内也进行3次重要的技术迭代，其人形机器人的应用场景从工厂到家庭，实现了多场景泛化；智能架构也从合作搭载OpenAI的模型到自研Helix（视觉—语言—动作模型），实现了技术自主权。

2025年以来， 全球人形机器人产业迎来关键性转折点，市场需求显著增长，涌现多笔千万订单。截至2025年，优必选Walker系列订单金额累计达13亿元；智元机器人和宇树科技联合中标超1.2亿元订单。在此期间，人形机器人产品发布节奏也在同步加快。据本文统计，截至2025年底，全球累计发布了近700款人形机器人，其中2025年发布了超200款，同比增长77%。

从国别/地区分布来看，中国的人形机器人产品数量领跑全球，共计超400款，占比55%；美国共发布超100款产品，占比14%，位居第二；日本和欧盟区域齐头并行，分别占比11%，8%。此外，韩国、印度、英国、俄罗斯等国家也在积极推进人形机器人的发展。全球人形机器人产品国别/地区发布情况如图3所示。

图3 全球人形机器人产品国别/地区发布情况

从应用类型来看，目前主要的应用类型分为四类。其中，服务型共发布产品超300款，占比约45%；通用型共发布产品超200款，占比约29%；工业型共发布超100款，占比超17%；其余为科研实验作品，占比9%。从细分赛道来看，首发厂商更多选择服务型细分赛道，例如教育、商业服务、养老、科研等方向。

从产品足部结构类型来看，轮式产品逐渐成为更多厂商的选择。2025年轮式人形机器人占比约47%，同比2024年提升了21个百分点。这主要由于轮式形态具备训练难度小、成本低、长续航三重优势，更适配落地需求，相比双足人形机器人更容易实现商业化。

人形机器人在产品形态和技术路线上呈现多元化发展格局，企业比拼核心从单一技术指标转向“技术-场景-量产”的综合能力。特斯拉自2022年首次发布原型机以来，通过持续的技术创新和融合对其产品进行迭代，提升其性能。此外，特斯拉在推进产品迭代的同时，也加速了量产进程，最新版Optimus Gen-3将在弗里蒙特工厂启动试产，目标是年产量达5000台，并预计在2026年将产能提升至5万台。波士顿动力摒弃了此前费用高昂且复杂笨重的液压系统，在2024年推出电动版Atlas，并展示了其在工业场景下的应用潜力。宇树科技依托四足机器人领域积累的运动控制与轻量化技术优势实现快速跃迁，构建了覆盖多场景的产品矩阵，囊括了1.2米消费级R1、1.3米灵巧操作型G1、1.8米全尺寸通用型H1、H2，完成从“演示级”到“实用级”的跨越。智元机器人以具身智能为核心，通过动力、感知等核心域全栈自研构建技术壁垒，形成“远征”与“灵犀”两大产品家族，覆盖多类别场景，并通过开源举措构建产业生态，推动具身智能商业化发展。此外，企业还通过代工厂协同和自建工厂相结合的方式，推动量产进程。

3.3   投融资情况

本文以自主构建的全球人形机器企业数据库为基础，整合并清洗了来自CBinsight、Crunchbase、IT桔子等公开渠道的融资数据，通过将数据与产业链结构进行映射，最终建立了全球人形机器人投融资数据库。据本文统计，2015至2025年，全球人形机器人领域累计超800多笔投融资事件，公开披露的金额超200亿美元。2025年，全球资本加速向人形机器人领域集聚，该领域的投融资热度不断升高，融资事件近300笔，同比增长近一倍；金额超100亿美元，比去年同期增长超两倍。图4为2015至2025年人形机器人领域投融资事件数量及金额增长趋势。

图4 2015至2025年人形机器人领域投融资事件数量及金额增长趋势

从融资类型来看，风险投资类型始终占据主导地位，其中天使轮、种子轮和A轮每年合计约占总投融资的40%~70%，进一步表明资本目前更加青睐初创企业。

从获投企业类型来看，中游本体环节在近十年间持续占据主导地位，平均每年获得的融资笔数占比超70%，凸显出人形机器人领域“本体为王”的趋势。 2025年全球融资事件中，中游本体的融资占比83%，上游零部件的融资占比17%。

从融资金额来看，全球人形机器人大额融资频发，资本聚焦于中游本体初创企业和AI模型企业，且以美国企业为主。例如， 2024年，美国Figure AI获得了6.75亿美元融资，主研人形机器人大脑的Physical Intelligence和Skild AI分别获得了4亿美元和3亿美元的融资，韩国Rainbow Robotics获得了1 .81亿美元融资； 2025年，美国Apptronik获得了4.03亿美元融资。中国银河通用获得了1.61亿美元，德国NEURA Robotics获得了1.23亿美元融资。

4   推动我国人形机器人发展的建议

当前，人形机器人上游核心零部件的突破推动了中游本体产品的快速迭代升级和小批量的生产与应用，但距真正实现商业化应用仍面临诸多挑战。结合国内发展现状，建议我国可从以下几个方面加速人形机器人产业发展。

在产业政策方面， 一是构建多层次人才梯队。由政府牵头，鼓励高校增设机器人相关专业培养人才，同时实施全球人才引进计划，并设立专项基金。二是完善政策支持体系。制定并出台人形机器人产业发展指导目录/准则，明确对技术攻关、场景应用等领域的政策支持和资金补贴。

在产业生态方面， 一是构建开闭源混合的产业体系。由政府牵头构建国家级人形机器人公共服务平台，规范数据标注标准，连通数据共享通道，降低企业研发成本。二是深化产业链上下协同。鼓励本体企业和零部件供应商广泛合作，支持本体企业与核心部件厂商共建技术标准，推动器件接入与通信交互规范化，实现供应链适配成本的降低。

在商业化应用场景上， 一是推动成本优化。鼓励零部件厂商建立标准化生产和模块化设计，推动核心零部件大规模量产和集中采购，使人形机器人价格逐步向消费级水平靠拢。二是建立场景试点的落地机制。在汽车制造、餐饮服务、医疗辅助等典型场景设立示范工程，通过真实场景测试和验证促进产品迭代和优化，以更好地适应市场需求。

5   结束语

综上所述，人形机器人产业的发展并非是单点技术的突围，而是多维度的探索和实践。尽管各国/地区在产业政策、国家战略和发展路径上的侧重各有不同，但作为未来产业的重要组成部分，人形机器人得到了全球各国政府和领先科技企业的重视。随着科技的突破和市场需求的提升，人形机器人产业的潜能将为社会发展释放巨大动能。

作者简介：

田   霞（1998-） ，女，山西大同人，助理工程师，硕士，现就职于中国信息通信研究院数据研究中心，主要研究方向为人形机器人、具身智能、电信服务业等。

陈   敏（1982-），女，云南玉溪人，高级工程师，博士，现就职于中国信息通信研究院技术与标准研究所，主要研究方向为工业智能终端、具身智能等。

于青民（1991-），女，山东烟台人，高级工程师，硕士，现就职于中国信息通信研究院技术与标准研究所，主要研究方向为工业互联网、复杂系统控制与优化。 （本文通讯作者）

朱    璎 （1980-），女，河南驻马店人，工程师，学士，现就 职于中国信息通信研究院技术与标准研究所，主要研究方向为5G、工业互联网、具身智能等。

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摘自《自动化博览》2026年7月刊