来源：《经济日报》

  编者按 目前，我国沿海地区传统产业转移正进入全面优化产业链布局的新阶段。在这个阶段，呈现出以国内转移为主、境外转移起步发力；产业布局优化、生产转型与投资转移并举等特点。值得重视的是，工业化向经济腹地的推进，并不只是产业的单向迁移，而是产业分工深化和产业结构加快升级的过程。

  商务部政研室对产业转移的新动向展开系列调研，既分析了我国沿海地区产业转移的原因及影响，也剖析了产业转移与城镇化的互动关系，还对如何推进传统产业稳妥有序转移提出了政策建议。本报特编发这组系列调研，敬请关注。

  现 状

  当前，我国沿海地区传统产业（纺织、服装、鞋类、箱包、家具、玩具、塑料制品等劳动密集型产业）转移以核心制造环节与上下游配套企业同步转移为主，进入了全面优化产业链布局的新阶段。呈现出以国内转移为主、境外转移起步发力；产业布局优化、生产转型与投资转移并举等特点。从趋势看，传统产业梯度转移是经济发展和产业结构升级的客观要求，是市场供需变化的实际需要，转移的步伐及后续影响处于“加速期”。

  （一）沿海地区传统产业转移规模大，但产业优势仍然明显。调查显示，东部地区近70%的纺织服装企业发生过转移或有转移意愿；长三角地区10%至15%左右的鞋类订单和部分代工企业向东南亚等地转移；珠三角40%左右的企业发生转移。近两年沿海地区传统产业有加速向外转移的势头，但产业基础优势依然明显，如我国纺织服装出口在全球份额从2008年26.2%逐年提高到2011年32.2%。2012年东部沿海五省市（江浙沪粤鲁）纺织业投资、产值和出口分别占全国的47.6%、71.5%和71.6%。

  （二）本轮传统产业转移主体是品牌企业和龙头企业，重点是优化产业链区域布局。与2004至2005年间个别外资企业因受所得税等外资政策变化的影响而转移不同，此轮转移规模较大，以加工制造等核心环节转移为主，进入了优化产业链布局阶段，并向产业链整体转移发展。品牌企业和龙头企业是本轮转移的主力。主要是规模大、带动能力强、市场空间广的企业，以掌握自主品牌、具有研发设计能力的大中型企业为主。如世界500企业已有247家落户四川；湖北承接李宁服装、康奈鞋业等国内知名品牌。一些纯代工中小企业包括长期给耐克、阿迪达斯等跨国公司做贴牌的港台企业因缺乏自有品牌和核心技术，受加工成本变化影响较大，在成本上升时大都转向东南亚国家，或将业务外包给当地的合作伙伴，引发订单外流。

  （三）本轮传统产业转移更加注重规模与效益的均衡，转移与转型的协调。沿海地区企业将转移与供应链管理、市场开拓相结合，在利用承接地廉价要素资源，转移产能、稳定传统大宗出口订单的同时，积极引进先进设备，专注研发设计、品牌塑造、市场营销等高端环节，实现了做大两个市场、优化内外结构的目标。如长三角地区纺织企业加强面料设计和服装创意，东莞台资鞋企采取“东莞研发、全球生产”策略，实现转型升级。在转移的区位选择上，企业大多倾向对中西部地区集群式投资，安徽、江西、四川等省因此受益较大。如安徽宿州吸引百丽、康奈、七匹狼等国内品牌企业以及80多家配套企业，形成了资源集约配置、上下游衔接的产业集群，促进了当地工业化城镇化提速提质。

  特 点

  （一）传统产业向东南亚转移呈现三大特点。一是以订单转移为主、投资转移规模不大。跨国公司的“中国+1”战略，将订单向东南亚转移，我国每年向越柬两国转移订单近30亿美元，如耐克、阿迪达斯把订单全部转到越南，柬埔寨服装订单大多由中国转移而来。而传统企业对东南亚投资转移规模小，2012年约10亿美元，仅占我对外投资1%左右。二是以低端制造转移为主、研发设计和采购销售仍留在国内。调研显示，转到越南、柬埔寨等地的主要是制鞋和服装的最后加工组装环节，原料采购、订单承接、样式设计等环节仍在国内总部。三是以租用厂房为主、自建厂房企业较少。调研中，企业对赴东南亚投资兴趣很浓，但实际行动普遍谨慎。为降低风险，主要租用当地企业或境外合作园区的厂房生产，自建厂房的企业少，比例不到10%。

  （二）东南亚地区用工成本低、贸易环境宽松，但诸多因素不利产业转移落地。东南亚地区的用工成本约为我国东部地区的三分之一。此外，柬埔寨、缅甸、孟加拉作为最不发达国家，产品出口欧美享有零关税优惠，受双反等贸易摩擦少。低成本和宽松的贸易环境，对企业转移有吸引力，但也有明显的制约和瓶颈，无法承接大规模、集群式的产业转移。一是产业配套差。如越南国内纺织服装辅料仅能满足需求的5%至10%，柬埔寨没有纺织服装配套产业，成衣加工的布料全靠进口。二是熟练工人匮乏，劳动生产率低。东南亚地区以农业人口为主，缺乏现代产业工人，劳动生产率只有中国的70%左右。三是基础设施落后，投资环境较差。东南亚国家间的铁路、港口等交通物流硬件滞后。政府服务意识不强，政策多变，隐性成本高。世界银行资料显示，2012年开办企业成本占人均收入的比重，柬埔寨和孟加拉分别是100.5%和25.1%，均远远高于中国的2.1%。

  趋 势

  随着经济发展、市场格局变化和产业升级，沿海地区传统劳动密集型产业将加速向外转移，将对整个东亚地区和我国经济和产业布局产生复杂而深远的影响。

  （一）经济全球化深入发展的直接体现。产业转移是经济全球化和贸易投资活动的主要驱动力，也是推动全球资源优化配置的重要方式和手段。20世纪50年代以来，全球经过三轮重要的产业转移，形成了发达国家以知识、技术密集型产业为主，发展中国家和新兴经济体主要发展劳动密集型产业的全球产业分工格局。中国沿海地区在全球产业转移过程中，利用劳动力优势，大力发展加工制造业，成为“世界工厂”。随着全球化深入发展，东部沿海劳动力优势不再，劳动密集型产业向中西部和东南亚转移，是全球化继续发展的大势所趋和模式再现。

  （二）东部沿海地区大规模对外投资的阶段性要求。对外投资周期理论认为，人均GDP超过4750美元的国家，对外投资力度将明显增加。2012年，我国人均GDP达到6100美元，上海以及珠三角地区部分城市的人均GDP已超过1万美元，已进入了大规模对外投资阶段，产业转移成为对外投资的重要形式和载体。另外，沿海地区传统企业在投融资、供应链管理、国际化营销等方面已有明显优势，产业向外转移的硬件和软件也渐趋成熟。

  （三）中国企业走向全球价值链高端的必由之路。从提升市场竞争力和参与全球产业链的实际需要看，沿海企业将加工制造环节转出，集中于研发、设计、营销、品牌等价值链高端环节，有利于企业充分利用全球优势资源，迈向价值链高端，在全球价值中获得更多份额。从短期看，可能沿海地区将承担产业转出后的就业下滑、税收下降等阵痛，企业也需要为投资和生产调整付出相应的代价。但从长期看，有利于地方和企业提高市场竞争优势，获得更多价值和发展机会，在全球产业分工中赢得主动、掌握先机。

  （四）东南亚地区与我国都将从传统产业转移中获得重要机遇。东南亚经济发展和制造业规模扩大，产业链逐渐建立和完善，承接产能转移的能力、经济发展的内生动力都有望进一步增强，对我国与东南亚的合作发展有利。如孟加拉已拥有全套纺织产业链，越南能在10年之内建成完善的制鞋产业链，柬埔寨大力发展服装配套产业，满足成衣加工需要。东南亚是我国对外开放战略的重要支点，近年来双边贸易投资增长迅速。从长远角度看，东南亚承接我国产业转移、加速推进工业化，将为我们创造更多的外需，促进国内发展，增强我国与东南亚地区经济联系，深化产业合作。

  原 因

  传统产业转移可归为两类：一是成本高企，被迫转移；二是拓展市场，主动转移。转移的原因主要有：产业发展规律的促动、要素成本上升的逼动、优化市场布局的推动、政策积极引导的带动。

  转移既有积极影响，如促进产业升级、优化外贸结构、缩小区域差距等；也有消极影响，主要表现为影响我国出口、导致产业空心化等。

  （一）经济发展和产业升级的客观规律要求传统产业梯度转移。纵观发达经济体和新兴工业化国家的经济发展和产业升级，都经历过产业转移。我国也经历了发达国家和地区向沿海地区转移产业的阶段。随着经济发展和资本积累，产业发展的客观规律要求沿海地区传统产业转出，特别是附加值低、缺乏上升空间的低端制造环节需要加速转出，大力发展新兴产业和现代服务业，不断提升产业链高度，实现产业结构升级。

  （二）成本上升和产能过剩压缩利润空间，迫使传统产业转移。沿海地区用工成本是中西部的1.5倍，东南亚的3至4倍，加上人民币汇率过快升值、用地紧张、资源能源和环境承载压力突出等因素，企业综合成本快速上升。另一方面，金融危机导致外需不振、内需放缓，传统产业产能过剩问题愈加突出。在“高成本、高产能，低需求、低价格”的影响下，企业盈利微薄，亏损面不断扩大。商务部产业损害预警系统监测显示，今年以来，199种纺织产品亏损面达27.6%，同比扩大0.7个百分点。当前传统企业盈利水平普遍较低，在3%至5%之间，大量企业被迫转移。

  （三）“区域化制造”、产销地靠近，促使企业根据市场布局生产。现代信息技术的广泛运用，以及国内市场潜力的逐步释放，加上运输成本提高、产品生命周期缩短和定制化生产等因素，导致企业采取“区域化制造”战略，选择在销售地附近生产。国际金融危机以来，一方面，跨国公司看中我国中西部广大的消费市场，布局中西部地区。另一方面，部分国内龙头企业利用国际金融危机带来的机会，积极推进国际化战略，将生产地布局在靠近欧美市场的东南亚、东欧、拉美等地区，也带动上下游配套企业跟进投资，加速产业转移。

  （四）政府大力引导是传统产业转移的重要原因。中央和各级地方政府对产业转移非常重视，制定相关措施，大力支持。国务院发布了中西部地区承接产业转移的指导意见，各级地方政府发布相关政策文件超过200个。东部沿海地区通过政策引导，促进产业转移与转型升级，如广东的“腾笼换鸟”战略、浙江的“山海协作”工程。中西部省份均已发布了承接产业转移的政策性文件，通过土地优惠、财税支持、金融服务、商贸流通等优惠政策承接产业转移。安徽、江西等地通过开展产业链招商引资、设置过渡工厂、建立重大项目调度会等措施，加快产业转移项目落地，取得积极成效。

  影 响

  积极作用主要表现在：

  一是有利于优化产业布局，促进转型升级。传统产业转移有助于优化全国产业布局。一方面，传统产业转出缓解了东部地区要素资源的供需矛盾，为引进和发展高端新兴产业腾出空间。如2008年至2012年，珠三角地区6个产业转出市转出传统企业6000多家，新引进先进制造业、高技术制造业和现代服务业企业8000多家。另一方面，产业转入为中西部发展提供了资金、技术支持，带动了产业发展、提升了产业结构。2010至2012年，河南引进传统产业项目513个，实际到位资金466亿元，促进了当地产业集聚和升级。

  二是有利于转变外贸发展方式，优化开放型经济结构。当前，外需低迷、沿海地区外贸发展进入平台期。传统企业转向境外，有利于我国企业资金、管理优势和境外成本优势相结合，利用两个市场、两种资源，提高国际竞争力、巩固国际市场份额。2012年，我国出口增速下滑，但全球份额从10.5%提高到11.2%。传统企业转向中西部，促进当地外贸发展，优化外向型经济区域布局。2012年，中西部出口份额提高了2.2个百分点。

  三是有利于推进工业化、城镇化，缩小地区发展差距。对中西部来说，产业转入提供了资金、技术和就业机会，促进了经济发展和城镇化、工业化。如安徽宿州提出“全面承接、产城一体、四化同步”，兴建住房低价卖给承接产业转移园区的企业员工，试点乡镇与园区结对共建等措施，探索将产业转移与城镇化结合。四川通过承接产业转移，工业化率和城镇化率得以大幅提高，分别达45.1%和41.8%。中西部地区承接产业转移，发挥后发优势，加速经济发展，正在成为国家新一轮开放开发的重要支点。

  在看到积极影响的同时，对一些不利影响也要有充分认识和积极应对。

  一是影响我国传统产品的投资与出口。近年来，随着向境外转移的订单和投资规模扩大，传统产业出口放缓，在发达国家市场占有率下降。2012年，纺织服装、箱包、玩具等传统产业出口增速分别为2.8%、5.7%和5.8%，均低于全国7.9%的出口增速。2010至2012年，我国纺织服装在美国、日本和欧盟的市场份额分别下降0.9、3.9和2.6个百分点。但越南、孟加拉等国纺织品服装出口却保持30%左右的高速增长，占全球的份额逐年提升。同时，沿海地区出口订单转走，对吸收外资也形成了一定的压力。

  二是产业链整体转移可能导致沿海地区产业空心化，影响当地经济和就业的稳定。沿海地区传统产业转移，加工制造优势不再，而研发、设计、品牌和销售等环节存在短板，新兴产业发展处于起步阶段，难以在短时间内替代传统产业，容易导致产业空心化。部分台资企业以台湾产业空心化为前车之鉴，建议对沿海地区可能出现的空心化问题予以重视。目前，沿海地区正经历结构调整的阵痛，对企业外迁的担心增多，主要是影响当地第三产业和居民就业，如产业转移过快、过多，更会影响到地区经济社会的稳定运行。

报告执笔人 陈凯杰 邓新波

沿海地区传统产业转移进入新阶段

——对我国沿海地区传统产业转移的系列调研（下）

商务部政研室沿海地区传统产业转移课题组

《经济日报》，2013年10月29日

沿海地区传统劳动密集型产业加速向中西部地区转移，契合中西部区域发展战略，为中西部新型城镇化和工业化提供了难得的机遇。

安徽、江西等中西部省市通过承接产业转移，推进城乡一体化，在新型城镇化方面积累了一些好的经验和做法。

上篇提要 10月15日，本报15版刊登了“沿海地区传统产业转移进入新阶段——对我国沿海地区传统产业转移的系列调研（上）”。
文章认为，当前，我国沿海地区传统产业（纺织、服装、鞋类、箱包、家具、玩具、塑料制品等劳动密集型产业）转移以核心制造环节与上下游配套企业同步转移为主，进入了全面优化产业链布局的新阶段。呈现出以国内转移为主、境外转移起步发力，产业布局优化、生产转型与投资转移并举等特点。从趋势看，传统产业梯度转移是经济发展和产业结构升级的客观要求，是市场供需变化的实际需要，转移的步伐及后续影响处于“加速期”。

同时，课题组分析了传统产业转移的原因与影响，转移的原因主要有：产业发展规律的促动、要素成本上升的逼动、优化市场布局的推动、政策积极引导的带动。而传统产业转移既有积极影响，如促进产业升级、优化外贸结构、缩小区域差距等，也有消极影响，主要表现为影响我国出口、导致产业空心化等。今天刊发的是下篇，敬请关注。

推进传统产业稳妥有序转移

问题

（一） 对转移存在认识上的误区。近年来，我国产业向东南亚地区转移规
模有所扩大，政府、媒体、学者等对此多有关注，但也存在一些认识误区。主要表现在：一是认为传统产业向东南亚转移规模大，对我国经济、外贸和就业产生了巨大的冲击。但调研发现，传统产业向东南亚地区转移规模较小，现阶段影响不大。二是有观点认为传统产业转移对沿海地区发展不利，但实际上这是经济结构调整的必经阶段，对沿海地区而言是利大于弊。

（二）中西部地区承接产业转移过程中存在的瓶颈。调研发现，中西部地区承接产业转移仍面临诸多瓶颈：如中西部贸易便利化相对滞后，部分省市承接产业转移缺乏系统化、网络化布局，尤其是缺乏综合保税区等功能、政策较为完备的园区；深处内陆，物流业发展滞后，运输成本高；一些地区在承接过程中过度竞争、盲目引进，重复建设、环境破坏等问题突出；转移的企业总部和生产基地分离，异地出口退税、异地财产抵押融资等扶持政策没有及时跟上。

（三）企业向外转移方式和手段单一，国际化经营水平亟待提高。我国传统产业企业大都是民营资本，对外投资热情高、胆子大，但往往缺乏经验。对东南亚的产业转移尚处于起步阶段，投资项目多但规模小，尚未形成集聚。企业对外投资项目和境外合作园区普遍存在人才匮乏、融资困难、优惠政策难落地等问题。与日韩企业相比，我国在东南亚的投资规模、发展速度和影响力明显滞后。部分企业境外运营不规范、守法意识不强、保护资源环境的意识淡薄，形象不佳。

建议

从中长期看，沿海地区传统产业转移既是市场调节、比较优势转换的结果，也是我国经济发展战略主动实施的客观需要，无论是范围、规模还是影响将在相当长的时期内持续扩大。顺应全球产业转移趋势，抓住机遇，优化要素和产能配置，促进产业升级，增强开放型经济发展后劲，需要我们统一思想认识、坚定结构调整主线，加强部门协作、做好规划引导，推进传统产业稳妥有序转移。具体建议如下：

在指导思想上，坚持以优化产业结构为主线，以巩固、提升传统产业国际竞争力为出发点，将转移与转型升级相结合，稳妥、有序地推进传统产业向内向外转移，促进传统产业从制造向研发、设计、品牌、营销等高端环节延伸，不断优化传统产业布局。

在工作方向上，要坚持有取有舍、有竞有合，用好两个市场、两种资源，实现“转型为先、双向驱动”。一是鼓励沿海地区传统产业创新转型，拓展比较优势。支持传统企业运用供应链、物流链，降低综合成本。鼓励企业集成传统比较优势，研发新技术新工艺新产品，树立自主品牌，建立以“增值”替代“低价”的竞争新格局。二是深化与东南亚产业分工合作。全面实施走出去战略，结合资本、技术输出与低端制造业外移，帮助东南亚发展中国家主动参与产业转移、加强专业化分工。三是推进传统产业向中西部转移落地。加快完善金融、土地、税收等政策，加强基础设施和服务平台建设，协调解决承接产业转移园区辐射能力不强、异地出口退税财政分担等问题。

在政策措施和工作机制上，考虑到产业转移的长期性、复杂性和重要性，建议成立跨部门联合工作机制，统筹协调研究产业转移所涉及的规划、贸易、投资、流通、服务平台、园区建设、区域及多双边合作等各项政策。建议近期重点抓好以下几项工作：

加强规划引导。建议分别研究制定引导沿海地区传统产业向外转移和支持中西部地区承接产业转移的实施意见和中长期规划，区分行业、企业类型，明确发展重点，细化工作举措。

加快转移服务平台建设。一是拓宽内外贸转型试点范围，将传统产业集聚城市纳入内外贸一体化和外贸转型升级试点范围，鼓励企业技术创新、品牌推广和营销网络建设。二是以“加工贸易梯度转移重点承接地”为抓手，完善政策、资金、信息化服务等配套措施。建议设立10亿元的专项发展基金，做长期扶持。三是支持安徽、江西等中西部省市设立综合保税区，开设更多的开放口岸，减少物流成本。四是在有条件的中西部地区，依托当地主导产业，筹建专业性的大型国际商品服务展会，支持企业争取出口订单。

注重引导产业转移的投资流向。一是继续鼓励和支持跨国公司将地区总部、研发中心与分销中心等功能性机构进驻沿海地区，将加工制造基地、品质检测维修中心等机构转移到中西部。二是在开发区升级方面给予中西部政策倾斜，鼓励供应链企业在中西部设点。协助当地建立健全产业链招商机制，针对重点企业和项目转移开展协调推动工作。为东中西部共建产业转移园区提供必要的服务。三是利用自贸区、多双边及次区域经贸合作机制，帮助国内品牌企业和龙头企业扩大对外投资规模，探索在对我友好、投资环境宽松的国家和地区建立产业合作示范园区。加大职业教育、专业人才培训等方面的援助力度，帮助当地提升产业配套能力。

释放改革红利，降低企业非经营性成本。一是继续深化重点领域和关键环节改革，简化涉外经贸事务的行政审批，提升公共服务管理水平。二是切实做好贸易摩擦应对工作，为企业稳定发展营造良好的贸易环境。三是加大知识产权保护力度，加强诚信体系和电子商务建设，为传统产业小微企业发展创造条件。