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市场消息，ZJ豆包情感大模型15-20号进行灰度测试，已经有很多人截图反馈，主打功能是情感陪伴

AI陪伴产品主要是满足用户的被理解、被倾听和被关注的需求，通过 AI技术及时发现并回应用户情绪，产品可以面向儿童和成年人两个方向。

根据 2024 年 11 月全球月活跃排行榜显示，豆包 App 的 MAU 达到了 5998 万，仅次于 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二、全国第一

2024年12月份AI产品榜上，豆包情感陪伴类APP猫箱月活量环比高增50%，是国内第四大AI产品。

说个实际使用案例，家里小孩使用手机上的豆包实时通话功能，小孩可以一边玩游戏一边和豆包沟通交流，一起玩玩具，基本上每次玩一两个小时都不会厌烦，都是我们主动去制止，AI玩具搭载豆包的话确实非常不错。

据说内部测试的试试C端陪伴产品平均使用时长在4小时以上，是时长最高的产品，有非常强的粘性。

刚刚结束的2025CES展，情感陪伴类产品明显比较多，“钱包妖精”小猫机器人等产品，从个人理解上情感陪伴大模型最后落地还是要硬件支撑，大概搜了一下AI玩具在网上价格大概在3.4百左右，这个我认为还是比较合理的落地方向。

国内AI陪伴玩家产品：

面对成年人的陪伴类机器人暂时没想到实际的大规模应用场景。

另外一个角度考虑，目前主流的玩具都可以去内置AI大模型去赋能，这样的话整个玩具市场的应用边界就非常大。

除了落地在AI玩具以外，大模型还可以搭载到AI眼镜，AI耳机，AI机器人上边，这个角度理解硬件端侧的确定性会远大于AI应用。

投资节奏上，主要关注实际的落地时间和市场接受程度，不过从端侧硬件角度看，AI眼镜，耳机和玩具重叠性很高，放量确定性还是比较强的。

端侧硬件：

润欣科技：字节《FORCE2024原动力大会》中，润欣科技将在AI展区展示端侧AI智能硬件解决方案，此外，润欣科技业务负责人将在《技术论坛：智能视界，AI在边缘》和《产业论坛：大模型+大消费，探寻AI场景新增量》两场分论坛中发表演讲。在AI玩具领域，润欣科技与字节持续深度合作，目前开发的多款AI玩具已接入字节跳动豆包大模型。在AI眼镜领域，润欣科技作为AI眼镜模组供应商，有望深度受益于未来字节AI眼镜的产业趋势。

乐鑫科技：产品应用于泛 IoT 领域，是WiFi MCU市场份额第一，AIOT家居只需要通过WiFi连接至家庭AI中枢或者上传云进行计算，需要WiFi的家居场景增多。AI玩具/机器人赛道开启0到1全新机遇。全球玩具市场规模1300亿美金，字节AI玩具有望打开成长新曲线

移远通信：豆包的授权合作伙伴，除提供通信模组外，公司还在开展玩具解决方案并供货整机（样机已完成），预计将在3月份上市销售

瑞芯微：公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片，近两年销量倍数提升，在研NPU芯片，算力最高可达3588十倍，高算力迎端侧AI爆发，有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇！下游场景与3588有极强协同，爆发力可期！

恒玄科技：可穿戴领域低功耗SOC龙头，在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长，未来AI眼镜有望复制领先地位，驱动第三成长曲线。关注25年几家品牌眼镜恒玄方案落地情况，公司新一代升级A核、集成ISP的旗舰芯片BES2900有望25年发布。

中科蓝讯：公司是AI耳机低成本方案优选，25年关注AI耳机和音箱下沉，以及针对眼镜等新产品发布。

其他：博通集成、普冉股份、炬芯科技，兆易创新、江波龙、聚辰股份

IP应用类：奥飞娱乐 汤姆猫 上海电影 广博股份 博纳影业 盛天网络 中文在线 掌阅科技等

来源： 每日调研纪要